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如何进行保单管理?

AAA Wendy Zeng

这里,深蓝君推荐三种方法。

方法1:家庭保单管理表

这个表格就是深蓝君自己DIY的一个表格,也是我目前在使用的,每当我购买了一份保险,深蓝君都会把对应保险的信息加入到表格当中,进行归集汇总。

同时会把修改后的表格发送给媳妇的邮箱进行备份,并且告知本次新增的内容,通过这种办法就能有效的进行保单的管理,确保万一遗失。?

除此之外,这个表格还有一个作用,就是可以清晰的看到每个家庭成员的保障情况,具体就是保障是否全面、保额是否合理。

方法2:长期保单打印归档

除了上面介绍的方法,如果还觉得不放心,其实我们可以养成另外一种好习惯,无论是网络投保还是其他方式,第一时间把收到的电子保单打印出来,统一整理放到文件夹里,和家里有价值物品、证件放在家庭成员都知道的地方,这同样是一种比较好的方式。 ?

方法3:使用相关软件

针对这些痛点,我和团队一起开发了「小深保管家」,全方位解决你的问题。

从 2018 年 7 月上线以来,小深保管家已经?迭代十多个版本,累计服务十几万用户。有用户给我留言说,全家 27 份保单都通过小深保进行管理,再也不会忘记缴费了。

只要微信搜索:小深保管家,就可以开始体验。接下来的部分,我会手把手教大家:如何科学高效地管理保单。