一般来说,办理投保手续无非两种方法,一是保险公司的保险代理人上门办理,一是自己到保险公司或代理保险业务的银行办理。其一般流程为： 了解保险产品? 制定保险计划? 填写投保书? 回答询问? 交纳保费? 体检(部分客户) ?
审核签收妥善保管保单 通过保险代理人办理投保手续的客户,可以向保险代理人介绍投保要求,保险代理人根据您的要求,为您设计保险计划,并把其中条款为您详细解说,使您对保险代理人推荐的保险产品有一个全面的了解,从而确定您的保险计划。
对于自己办理投保手续的客户,则可以直接到客户服务中心了解保险产品,根据自身需要制定保险计划。 需要提醒客户的是,在回答保险代理人或工作人员询问的时候千万要如实告知,不要有任何隐瞒。
