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投顾是什么?

嘉敏

投顾是投资顾问的简称,具体是指专门从事提供证券投资建议,从而可以获取一定薪酬的资产管理人士。

投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识,了解证券投资业务;帮助客户理解投资机会和基本的投资误区;引导客户理解和评价风险。

客户在接受金融投资服务的过程中,第一个遇到的服务者就是投资顾问,并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。