首先需要考取理财规划师相关的资格证，比如：国家理财规划师（必考）、保险代理人资格、证券从业资格证、基金从业资格证等，其次积累相关工作经验，比如证券工作经验或者基金工作经验等。
要注意的是理财规划师报名有一定的要求，需要满足以下任意条件之一：1、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书；2、连续从事本职业工作6年以上；3、具有其他专业大学专科及以上学历证书的，需要连续从事本职业工作1年以上；4、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书；5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
